جیم خوش‌تیپ و موفق به نظر می‌رسد همه چیز دارد: او با لیسای زیبا و حمایتگر ازدواج کرده، یک نوزاد سالم دارد و به عنوان کارگردان فیلم‌های پورنوگرافی هاردکور مشغول به کار است. زندگی به ظاهر بی‌نقص جیم زمانی شروع به فروپاشی می‌کند که او با یک بازیگر رابطه نامشروع برقرار می‌کند و پلیس‌های مبارزه با مفاسد لس‌آنجلس برای دستگیری او وارد عمل می‌شوند.

یک نسخه کمدی هزل‌آمیز و بی‌پروا از افسانه معروف؛ جپتا یک دختر باکره جوان، زیبا و سرخورده است. او پینوکیو را به شکل یک مرد جوان و بسیار جذاب می‌تراشد. فرشته مهربان جپتا با جادو این مرد جوان را به یک انسان زنده تبدیل می‌کند، که خیلی زود برای کار به عنوان یک مرد خودنما و جذاب به فاحشه‌خانه محلی برده می‌شود.